Примерно за 300 лет до событий «Властелина колец» в Эндоре был период Долгой Зимы, во время которой пострадали все народы континента. Снегопад, пронизывающий холод и сильные ветра и, самое ужасное, голод стали серьезным испытанием для многих жителей, и пережить эти страшные месяцы удалось не всем.
Гэндальф, обнаруживший в то время хоббитов, увидел, как сильно они отличаются от всех, кого он встречал ранее. Полурослики живут беззаботной жизнью, стараясь не вмешиваться в дела «большого мира», и их устраивает, что никто вокруг не замечает их существования. К тому же, рост хоббитов позволяет им хорошо прятаться, а умение бесшумно передвигаться дает возможность скрываться от неприятностей.
Познакомившись с маленьким народом поближе, волшебник стал ценить качества, присущие им: храбрость, гостеприимность, добродушие, миролюбивость, любовь к простым вещам и, конечно же, страсть к табаку. Полурослики научили Серого мага получать удовольствие от тех же вещей, а он, в свою очередь, стал дарить им радость в ответ, изредка приезжая в Шир и веселя местных жителей.
Годы спустя Митрандир, зная обо всех достоинствах хоббитов, обратился за помощью к Бильбо, чтобы тот отправился в поход к Одинокой горе вместе с гномами. Во время странствий Бэггинс нашел в пещере Голлума Единое Кольцо, которое долгие годы бережно хранил. Но вряд ли такой исход стал причиной, почему Гэндальф выбрал полурослика для путешествия к Эребору, поскольку волшебник был сильно удивлен, когда узнал о «безделушке», находившейся в Шире в течение нескольких десятков лет.
Позднее, во «Властелине колец» Серый маг без каких-либо сомнений позволил Фродо, племяннику Бильбо, решить судьбу Средиземья, сделав его Хранителем, хотя мог выбрать на эту роль какого-нибудь эльфа, а не любимчика-полурослика. Однако выдающийся хоббит был лучшим кандидатом, ведь он был чист сердцем и разумом, поэтому так долго мог сопротивляться искушению и воле Кольца и, в конечном итоге, именно он был тем, кто уничтожил реликвию Темного Властелина Саурона.
Также отметим, что в трилогии Питера Джексона Саруман Белый однажды спросил Гэндальфа: «Любовь к полуросликам затмила окончательно твой разум?», упрекнув Митрандира в том, что тот не смог распознать Кольцо Всевластия в течение долгого времени. Но на самом деле теплое отношение Серого мага к маленьким жителям Арды — это не просто увлечение и любопытство, из-за которых он ни на что не обращает внимания. Скорее всего, Гэндальф видел в хоббитах отражение собственной натуры — сердечной и бескорыстной, а также доброту, которой, несомненно, он обладал сам.
