Древнейшее сражение произошло задолго до сотворения солнца и луны. Эльфы только пробудились в Средиземье, и Темный Властелин начал их похищать, превращая в Темных эльфов. Мелькор был самым могущественным Вала, и остановить его могли только другие Валар, объединившиеся друг с другом. Владыка Тьмы потерпел поражение: его схватили и заковали в цепь Ангаинор.
Несмотря на пленение через несколько веков Мелькору удалось освободиться и начать воплощать в жизнь свои планы по порабощению Арды. Он убил Финвэ и украл Сильмарили, после чего его прокляли и прозвали Морготом. После победы над последним королевством нолдор, Гондолином, Черный Враг Мира был близок к полной победе в войне. В отчаянии Эарендиль из рода Тургона отправился в Валинор и попросил Валар о помощи. В ходе заключительного сражения большая часть Средиземья была разрушена, а Темного Властелина лишили тела и поместили в Пустоту.
После поражения Моргота ему на смену пришел Саурон, заняв место Темного Властелина и став вторым воплощением зла в истории. Он создал девятнадцать Колец Власти, которые отдал правителям народов Эндора, и Единое Кольцо, чтобы подчинить их своей воле и поработить Средиземье. В конце Второй Эпохи последний союз эльфов и людей, в котором также присутствовали гномы, сразились с армией Мордора, потеряв при этом огромное количество своих воинов, а также предводителей: Гиль-галада и Элендиля. Подняв обломок Нарсиля, Исильдур отрубил палец Саурона, на котором было надето Кольцо Всевластия, тем самым лишив Властелина Тьмы тела и заставив его дух бежать.
В 2500 годах Третьей Эпохи Истерлинги, налетчики в Востока, начали вести войну с Гондором, захватив северные территории королевства. Нуждаясь в помощи, дунэдайн послали гонцов на север к народу Эотеод. В сравнении с предыдущими сражениями Битва на полях Келебранта не была крупной, однако древние союзники Гондора, в награду за свое содействие Каменной Стране получили землю Каленардона, где в итоге поселились, основав Рохан. А Кирион и Эорл поклялись друг другу в вечном союзе на холме Амон Анвар, что сыграло большую роль в событиях «Властелина колец».
